سرمایه گذاری سود سهام

سرمایه گذاری سود سهام تکنیکی برای خرید سهام شرکت هایی است که به طور منظم سود سهام را به سهامداران خود پرداخت می کنند. وقتی فردی سهام سود سهام را خریداری می کند، بخشی از سود سازمان را به دست می آورد. بنابراین، این روش درآمد منفعل را فراهم می کند و در عین حال ارزش پرتفوی فرد را در طول زمان افزایش می دهد.

شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: سرمایه گذاری سود سهام (wallstreetmojo.com)

سهام سود سهام در مقایسه با سهام در حال رشد، در معرض نوسانات کم هستند. از این رو، استراتژی سرمایه گذاری سود سهام برای سرمایه گذاران با اشتهای کم ریسک جذاب است. با این حال، اگر کسی نتواند سهام مناسب را خریداری کند، این رویکرد می تواند خطرآفرین باشد. همچنین، باید به خاطر داشته باشید که این استراتژی برای سرمایه گذاران تهاجمی که به دنبال به حداکثر رساندن بازده پرتفوی خود هستند ایده آل نیست.

فهرست مطالب

• سرمایه گذاری سود سهام چیست؟
  • سرمایه گذاری تقسیم شده توضیح داده شده است
  • چگونه شروع کنیم؟
  • مثال
  • مزایا و معایب
  • سرمایه گذاری سود سهام در مقابل سرمایه گذاری ارزش در مقابل سرمایه گذاری شاخص
  • سوالات متداول (سؤالات متداول)
  • مقالات پیشنهادی

  خوراکی های کلیدی

  • تعریف سرمایه گذاری سود سهام به خرید سهامی اطلاق می شود که به طور منظم به سهامداران در ازای نگهداری آنها سود سهام پرداخت می کند. این افراد را قادر می سازد تا درآمد غیرفعالی کسب کنند و می تواند در طول زمان افزایش سرمایه را برای آنها فراهم کند.
  • این استراتژی سرمایه گذاری شامل محدودیت های متعددی است. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است سود سهام خود را کاهش دهد یا تصمیم به پرداخت آن نکند. علاوه بر این، بر خلاف پتانسیل بازده نامحدود سهام رشد، حداکثر حداکثری که می توان از سود سهام به دست آورد، محدود است.
  • استراتژی سرمایه گذاری ارزشی شامل خرید سهامی است که ارزش ذاتی بالاتری دارند. برخلاف سرمایه گذاری سود سهام، برای سرمایه گذاران تهاجمی مناسب است.

  سرمایه گذاری تقسیم شده توضیح داده شده است

  تعریف سرمایه گذاری سود سهام به خرید سهام شرکت های سهامی عام اشاره می کند که هر از گاهی بخشی از سود خود را بین سهامداران خود تقسیم می کنند. می توان از این روش برای ایجاد درآمد اضافی به طور مداوم استفاده کرد.

  معمولاً سازمان ها هر سه ماه یکبار سود نقدی پرداخت می کنند. با این حال، اگر سود آنها با گذشت زمان افزایش یابد، ممکن است تصمیم بگیرند که سود سهام خود را افزایش دهند. علاوه بر این، یک شرکت می تواند سود سهامداران خود را از سود انباشته پرداخت کند. افراد همچنین باید به خاطر داشته باشند که شرکت ها ممکن است سود سهام را در سهام بپردازند. این بدان معناست که شرکت ها به جای پول نقد، سهام خود را در اختیار سهامداران خود قرار می دهند.

  علاوه بر تأمین درآمد منظم ، استراتژی سرمایه گذاری سود سهام می تواند از طریق افزایش قیمت سهام ، قدردانی سرمایه را ارائه دهد. بنابراین ، این می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا ارزش نمونه کارها خود را با گذشت زمان افزایش دهند. معمولاً سهام پرداخت سود سهام نسبت به رشد یا سهام غیر سود سهام کمتری بی ثبات است. از این رو ، آنها می توانند برای سرمایه گذاران محافظه کار مناسب باشند. به عنوان مثال ، افراد در بازنشستگی یا نزدیک به بازنشستگی.

  سرمایه گذاران با تجربه سود سهام معمولاً بر عملکرد سود سهام بالا یا روش رشد سود سهام بالا تمرکز می کنند. در مورد سابق ، سرمایه گذاران در درجه اول شرکت هایی با جریان پول بالا را انتخاب می کنند. موقعیت جریان پول نقد قوی شرکت ها را قادر می سازد سود سهام بالایی را بپردازند ، بنابراین درآمد منظم را به سهامداران ارائه می دهد.

  از طرف دیگر ، رویکرد نرخ رشد سود سهام بالا شامل خرید سهام شرکت هایی است که سود سهام کم پرداخت می کنند اما به سرعت گسترش می یابند. بنابراین ، هنگامی که افراد از این استراتژی پیروی می کنند ، می توانند سهام سودآور را با قیمت پایین با بازده قابل توجهی در طولانی مدت خریداری کنند. این که آیا یک فرد رویکرد اول یا دوم را انتخاب می کند ، به اهداف مالی آنها بستگی دارد و اشتها را در معرض خطر قرار می دهد.

  چگونه شروع کنیم؟

  افراد می توانند با رعایت این مراحل ، سرمایه گذاری سود سهام را برای درآمد منفعل شروع کنند.

  شماره 1 - سهام را با سود سهام بالا مشخص کنید

  افراد باید بر انتخاب سهام شرکتهای مستقر با موقعیت جریان پول نقد قوی تمرکز کنند. آنها باید از شرکتهایی که در درجه اول روی رشد تمرکز می کنند ، جلوگیری کنند و عملکرد سود سهام کم داشته باشند. سیستم عامل های مختلف آنلاین به یکی از آنها اجازه می دهد تا سهام خود را که سود سهام بالایی را پرداخت می کنند ، غربالگری کند.

  شماره 2 - سهام را ارزیابی کنید

  برای ارزیابی سهام سود سهام ، افراد باید با مقایسه سود سهام خود با همسالان خود شروع کنند. اگر افراد نسبت به میانگین صنعت ، سود سهام به طور قابل توجهی بالاتر را نشان دهند ، باید تحقیقات دیگری را در مورد شرکت انجام دهند. سپس ، افراد باید نسبت پرداخت سهام را بررسی کنند. این متریک به یکی می گوید که چه میزان از درآمد یک شرکت به سهامداران خود می پردازد. به طور معمول ، هرچه نسبت بالاتر باشد ، پول نقد حفظ شده توسط شرکت ها برای گسترش عملیات و افزایش سود سهام کمتر است.

  شماره 3 - تصمیم بگیرید که چند سهام برای اضافه کردن به یک نمونه کار

  سرانجام ، افراد باید تصمیم بگیرند که چند سهام می خواهند خریداری کنند. هنگام خرید سهام ، آنها باید به یاد داشته باشند که یک نمونه کارها متنوع را برای کاهش ریسک مالی بسازند. به عنوان مثال ، اگر شخصی بخواهد ده سهام خریداری کند ، هر سهام ممکن است 10 ٪ از نمونه کارها را تشکیل دهد. اگر سهام بیش از حد خطرناک باشد ، ممکن است خرید سهام کمتری را در نظر بگیرند. راه دیگر برای اجرای این استراتژی ، سرمایه گذاری در صندوق های متقابل با بازده بالا یا سود سهام و صندوق های مبادله ای است.

  مثال

  فرض کنید جان اسمیت در شرکتی به نام Amacon سرمایه گذاری کرده است ، که 5 ٪ سود سهام در هر سهم سهام را ارائه می داد. وی 20 سهم از سازمان را خریداری کرد و ارزش کل سهام 2000 دلار بود. در نتیجه ، وی سود سهام 5 دلار برای هر سهم دریافت کرد ، این به معنای کل 100 دلار سود سهام است.

  مزایا و معایب

  سرمایه گذاری سود سهام برای درآمد منفعل دارای مزایا و محدودیت های خاصی است. بگذارید به آنها نگاه کنیم.

  طرفداران

  • استراتژی سرمایه گذاری سود سهام برای سرمایه گذاران که به دنبال تولید درآمد اضافی به طور مرتب و بدون تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری هستند ، مناسب است. به عبارت دیگر ، می تواند یک جریان درآمد قابل اعتماد را ارائه دهد.
  • سهام سود سهام همچنین می تواند در صورت افزایش قیمت با گذشت زمان ، به سهامداران قدردانی کند.
  • این استراتژی با توجه به تغییرات در محیط اقتصادی ، عایق بندی از بازار سهام را تضمین می کند زیرا سود سهام شرکتهای تثبیت شده به دلیل تغییر در محیط اقتصادی به میزان قابل توجهی نوسان نمی یابد.

  منفی

  • سود سهام تضمین نمی شود. یک شرکت ممکن است تصمیم بگیرد که دیگر سود سهام خود را پرداخت نکند. از طرف دیگر ، ممکن است کاهش سود سهام خود را انتخاب کند.
  • یکی دیگر از سرمایه گذاری های سود سهام برای درآمد منفعل ، سقف نهایی بازده است. حتی با توجه به شرایط اقتصادی ، پایدارترین شرکت هایی که سود سهام بالایی را پرداخت می کنند ، بیش از 10 ٪ عملکرد سالانه ندارند. گفته می شود ، استثنائاتی وجود دارد.
  • اگرچه ممکن است شرکت هایی با سود سهام بسیار بالا جذاب به نظر برسند ، اما به احتمال زیاد سود سهام خود را کاهش می دهند. از این رو ، افراد باید این خطر را در نظر بگیرند و از تله های سود سهام با بازده بالا جلوگیری کنند.

  سرمایه گذاری سود سهام در مقابل ارزش سرمایه گذاری در مقابل سرمایه گذاری شاخص

  سرمایه گذاری سود سهام ، سرمایه گذاری شاخص و سرمایه گذاری ارزش استراتژی های مختلفی است که افراد می توانند برای دستیابی به اهداف مالی خود استفاده کنند. درک معنای آنها می تواند برای شخصی جدید در دنیای مالی چالش برانگیز باشد. برای دانستن مفهوم و از بین بردن هرگونه سردرگمی ، آنها باید درک کنند که چگونه با یکدیگر تفاوت دارند. از این نظر ، نگاه کردن به خصوصیات متمایز آنها بسیار مهم است. بنابراین ، بگذارید به آنها نگاه کنیم.

   

  سرمایه گذاری سود سهام	سرمایه گذاری ارزش	سرمایه گذاری شاخص
  این شامل خرید سهام شرکت هایی است که به طور مرتب به سهامداران پرداخت می کنند.	این استراتژی شامل خرید سهام است که با قیمتی پایین تر از ارزش ذاتی آنها تجارت می کنند.	این شامل سرمایه گذاری در یک صندوق شاخص است که یک شاخص خاص را ردیابی می کند.
  هدف از استفاده از این استراتژی ساخت یک جریان درآمد اضافی و مداوم است.	این هدف برای به حداکثر رساندن بازده نمونه کارها در دراز مدت است.	افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند ، با هدف تکرار عملکرد شاخص معیار.
  این استراتژی برای سرمایه گذاران محافظه کار که به دنبال درآمد منفعل هستند مناسب است.	این شامل ریسک بالاتری نسبت به استراتژی های سرمایه گذاری سود سهام و شاخص است. از این رو ، برای سرمایه گذاران با اشتهای پرخطر مناسب است.	این استراتژی سرمایه گذاری منفعل شامل ریسک پایین تر از سرمایه گذاری ارزش است. بنابراین ، برای سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت مناسب است.

  سوالات متداول (سؤالات متداول)

  1. آیا سرمایه گذاری سود سهام ارزش آن را دارد؟

  بله ، خرید سهام با پرداخت سود سهام می تواند ارزش آن را داشته باشد زیرا سود سهام انباشته شده و افزایش قیمت سهام می تواند منجر به ثروت قابل توجهی در دراز مدت شود. علاوه بر این ، درآمد سود سهام منبع اضافی درآمدی است که می تواند به افراد در تحقق الزامات مالی خود کمک کند.

  2. آیا سرمایه گذاری سود سهام ایمن است؟

  این استراتژی بی خطر نیست ؛این شامل خطرات خاصی است. به عنوان مثال ، یک شرکت ممکن است پرداخت سود سهام خود را کاهش دهد یا پرداخت کامل آنها را متوقف کند. با این حال ، افراد می توانند با ایجاد یک نمونه کارها متنوع ، ریسک مالی را کاهش دهند.

  3. هنگام سرمایه گذاری در سهام سود سهام به دنبال چه چیزی باشید؟

  باید جنبه های خاصی مانند نسبت پرداخت ، رتبه بندی اعتبار ، تاریخ سود سهام ، سود سهام و غیره را در نظر گرفت تا ایده ای از خطر مرتبط با سهام سود سهام بدست آورد. این به افراد کمک می کند تا شرکت هایی را انتخاب کنند که می توانند آنها را قادر به تحقق اهداف مالی خود کنند.

  4- آیا سود سهام برای سرمایه گذاران جوان سرمایه گذاری می کند؟

  این استراتژی برای افراد نسبتاً جوان ایده آل نیست. برای آنها بهتر است در سهام رشد سرمایه گذاری کنید.

  مقالات پیشنهادی

  این مقاله راهنمایی برای سرمایه گذاری سود سهام بوده است. در اینجا ، ما توضیح می دهیم که چگونه آن را شروع کنیم ، جوانب مثبت و منفی آن ، مثال و مقایسه با سرمایه گذاری ارزش. همچنین ممکن است مقالات مفیدی را در اینجا بیابید -

  • سود سهام اشرافی
  • سرمایه گذاری فاکتور
  • تاریخ سود سهام
  نوار کناری اصلی

  منابع بانکی سرمایه گذاریپایه و اساس بانکداری سرمایه گذاری ، مدل سازی مالی ، ارزیابی ها و موارد دیگر را بیاموزید.

  به Wallstreetmojo YouTube بپیوندید

  منابع اکسل رایگانخانم اکسل را از ابتدا بیاموزید. فرمول های مستر اکسل ، نمودارها ، میانبرها با 3+ساعت ویدیو.

  به اینستاگرام Wallstreetmojo بپیوندید

  

  دوره مدل سازی مالی رایگانیادگیری مدل سازی مالی در اکسل با این راهنمای گام به گام (مطالعه موردی Colgate)