نرخ بازگشت

نرخ بازده (ROR) سود یا از دست دادن سرمایه گذاری در یک دوره زمانی خاص است. به عبارت دیگر ، نرخ بازده سود (یا ضرر) در مقایسه با هزینه یک سرمایه گذاری اولیه است ، که به طور معمول به صورت درصد بیان می شود. هنگامی که ROR مثبت است ، یک سود در نظر گرفته می شود و وقتی ROR منفی است ، نشان دهنده ضرر در سرمایه گذاری است.

توضیح ویدیویی از نرخ بازده

این فیلم کوتاه را تماشا کنید تا به سرعت مفاهیم اصلی تحت پوشش این راهنما را درک کنید ، از جمله تعریف نرخ بازده ، فرمول محاسبه ROR و ROR سالانه و محاسبات مثال.

فرمول برای نرخ بازده

فرمول استاندارد برای محاسبه ROR به شرح زیر است:

به خاطر داشته باشید که هرگونه دستاوردی که در طول دوره برگزاری سرمایه گذاری ایجاد شده باشد باید در فرمول گنجانده شود. به عنوان مثال ، اگر سهم 10 دلار هزینه داشته باشد و قیمت فعلی آن 15 دلار با سود سهام 1 دلار پرداخت شده در دوره باشد ، سود سهام باید در فرمول ROR گنجانده شود. به شرح زیر محاسبه می شود:

((15 دلار + 1 دلار - 10 دلار) / 10 دلار) x 100 = 60 ٪

نرخ مثال محاسبه بازده

آدم یک سرمایه گذار خرده فروشی است و تصمیم می گیرد 10 سهام شرکت A را با قیمت هر واحد 20 دلار خریداری کند. آدم به مدت دو سال سهام شرکت A را در اختیار دارد. در آن بازه زمانی ، شرکت سود سهام سالانه 1 دلار برای هر سهم. پس از دو سال نگه داشتن آنها ، آدم تصمیم می گیرد تمام 10 سهام شرکت A را با قیمت سود سهام سابق 25 دلار بفروشد. آدم دوست دارد در طی دو سالی که سهام خود را در اختیار داشت ، میزان بازده را تعیین کند.

برای تعیین نرخ بازده ، ابتدا میزان سود سهام خود را در طی دوره دو ساله محاسبه کنید:

10 سهام X (1 دلار سود سهام سالانه x 2) = 20 دلار سود سهام از 10 سهم

بعد ، محاسبه کنید که او چقدر سهام را فروخته است:

10 سهام x 25 $ = 250 دلار (از فروش 10 سهام سودمند است)

در آخر ، تعیین کنید که خرید 10 سهام شرکت A چقدر هزینه آدم را برای آدام هزینه می کند:

10 سهام x 20 $ = 200 دلار (هزینه خرید 10 سهام)

تمام اعداد را به نرخ فرمول بازگشت وصل کنید:

= ((250 دلار + 20 دلار - 200 دلار) / 200 دلار) x 100 = 35 ٪

بنابراین ، آدم متوجه بازده 35 درصدی سهام خود در طی دوره دو ساله شد.

نرخ بازده سالانه

توجه داشته باشید که نرخ منظم بازده سود یا ضرر و زیان را که در یک درصد از یک سرمایه گذاری در طی یک دوره زمانی دلخواه بیان شده است ، توصیف می کند. ROR سالانه ، همچنین به عنوان نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) شناخته می شود ، بازده سرمایه گذاری در هر سال است.

فرمول ROR سالانه

فرمول ROR سالانه به شرح زیر است:

مشابه نرخ بازده ساده ، هرگونه سود حاصل از این دوره از این سرمایه گذاری باید در فرمول گنجانده شود.

نمونه ای از نرخ بازده سالانه

بگذارید نمونه فوق را دوباره بررسی کنیم و ROR سالانه را تعیین کنیم. به یاد بیاورید که آدم 10 سهم را با قیمت هر واحد 20 دلار خریداری می کرد ، هر سال 1 دلار سود سهام برای هر سهم دریافت می کرد و سهام را با قیمت 25 دلار پس از دو سال به فروش می رساند. ROR سالانه به شرح زیر خواهد بود:

((250 دلار + 20 دلار) / 200 دلار) 1/2 - 1 = 16. 1895 ٪

بنابراین ، آدم بازده سالانه 16. 1895 ٪ در سرمایه گذاری خود را انجام داد.

اقدامات جایگزین بازگشت

بازگشت می تواند به معنای چیزهای مختلفی برای افراد مختلف باشد ، و مهم است که زمینه وضعیت را بدانید تا بفهمید منظور آنها چیست. علاوه بر روشهای فوق برای اندازه گیری بازده ، چندین نوع فرمول دیگر نیز وجود دارد.

اقدامات جایگزین متداول بازده عبارتند از:

• نرخ بازده داخلی (IRR)
• بازگشت به سهام (ROE)
• بازگشت دارایی (ROA)
• بازده سرمایه گذاری (ROI)
• بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC)

منابع بیشتر

با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI برای نرخ بازگشت و نحوه محاسبه ROR. برای ادامه پیشرفت حرفه خود ، این منابع اضافی مفید خواهند بود:

• سرمایه گذاری: راهنمای مبتدی
• بتا بی نظیر (دارایی بتا)
• نقاط پایه (BPS)
• تجزیه و تحلیل فنی: راهنمای مبتدی
• به تمام منابع ارزیابی مراجعه کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید

برای مدل سازی مالی (FMVA) مجوز دریافت کنید.

دانش صنعت تقاضا و تمرین های دستی را به دست آورید که به شما کمک می کند تا از رقابت دور شوید و به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی تبدیل شوید.

• شرکت
  • در باره
  • با تیم ما ملاقات کنید
  • مشاغل CFI
  • استانداردهای تحریریه
  • بررسی های یادگیرنده
  • وابسته به شرکتهای وابسته
  • تحلیلگر مدل سازی و ارزیابی مالی (FMVA)
  • تحلیلگر بانکی و اعتبار تجاری (CBCA)
  • بازار سرمایه و تحلیلگر اوراق بهادار (CMSA)
  • اطلاعات تجاری و تحلیلگر داده (BIDA)
  • برنامه ریزی مالی و حرفه ای مدیریت ثروت (FPWM)
  • اعتبار CPE
  • برتری داشتن
  • مدل سازی مالی
  • حسابداری
  • برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی
  • محیط ، اجتماعی ، حاکمیت (ESG)
  • ارزش
  • بازارهای سرمایه
  • همه دوره ها
  • کمک مالی
  • کمک |پرسش
  • با ما تماس بگیرید
  • مجاز
  • عیاشی
  • حرفه
  • توسعه تیم
  • برتری داشتن
  • مدیریت
  • علم داده ها
  • همه منابع رایگان