محافظت از: معنی ، انواع ، مزایا ، خطرات و موارد دیگر

تجارت و سرمایه گذاری کاملاً بدون ریسک نیست. عوامل مختلفی وجود دارد که بر اقتصاد جهانی و بازار تأثیر می گذارد. این عوامل بر روی سرمایه گذاری تأثیر می گذارد که می تواند منجر به نوسانات در بازده های تولید شده شود. اکنون خلاص شدن از شر چنین تأثیرات منفی که به دلایل مختلف بوجود می آیند ، کاملاً غیرممکن است.

تنها کاری که می توانید انجام دهید محافظت از سرمایه گذاری های خود تا حد امکان از تأثیر نوسانات بازار است. Hedging یکی از پرکاربردترین استراتژی هایی است که سرمایه گذاران در سراسر جهان برای ایمن نگه داشتن سرمایه گذاری خود در صورت رکود بازار یا شرایط نامطلوب بازار از آن استفاده می کنند.

آیا می خواهید در مورد محافظت از Hedging اطلاعات بیشتری کسب کنید و چگونه می تواند به سرمایه گذاران کمک کند؟رونوشت دقیق در مورد محافظت ، مزایا ، معنی ، انواع و غیره را بررسی کنید.

منظورتان از حصار چیست؟

به زبان ساده تر ، حراست می تواند نوعی بیمه برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا ضرر و زیان را در پی شرایط نامطلوب بازار کاهش دهند. با این حال ، توجه داشته باشید که محافظت از تأثیر منفی یک واقعه به طور کامل باطل نمی شود. در عوض ، این استراتژی تأثیر روی نمونه کارها شما را کاهش می دهد.

حراجی را می توان در جنبه های مختلف زندگی مانند بیمه اتومبیل ، بیمه عمر و غیره مشاهده کرد. این تکنیک توسط بسیاری برای کاهش تأثیر و قرار گرفتن در معرض وضعیت منفی استفاده می شود. پرچین نیاز به استفاده استراتژیک از استراتژی های مختلف بازار یا ابزارهای مالی برای کاهش موفقیت تأثیر حرکت نامطلوب قیمت دارد.

شما می توانید در هنگام تجارت در اوراق بهادار ، ارز ، کالاها و غیره از تکنیک Hedging استفاده کنید.

Hedging چگونه اتفاق می افتد؟

در حراست ، شما ملزم به استفاده از ابزارهای مالی خاصی هستید که به عنوان مشتقات شناخته می شوند. گزینه ها و آینده دو مشتقات مشهور هستند. با این تکنیک می توانید هرگونه ضرر را در یک سرمایه گذاری با سود در یک مشتق خاص جبران کنید. ممکن است کمی پیچیده به نظر برسد ، اما در واقعیت ، اینگونه نیست.

برای داشتن درک بهتر از محافظت ، بیایید با یک مثال نشان دهیم. فرض کنیم که شما سهام شرکت XYZ متعلق به بخش معدن را دارید. شما قصد دارید سهام خود را برای طولانی مدت در اختیار داشته باشید اما نگران برخی از ضررها در بخش معدن هستید که در آینده نزدیک به دلیل هرگونه عامل نامطلوب کلان اقتصادی اتفاق می افتد.

برای محافظت از سرمایه گذاری خود از تأثیر کاهش قیمت سهم ، می توانید گزینه های Put را خریداری کنید. این به شما حق فروش سهام XYZ را با قیمت اعتصاب انتخابی می دهد. در صورت کاهش قیمت بازار سهام در زیر قیمت اعتصاب قرارداد ، ضرر و زیان شما با دستاوردهای دریافتی از طریق گزینه Put جبران می شود.

به عنوان یک سرمایه گذار ، می توانید در برابر سهام ، کالاها ، ارزها و سایر موارد محافظت کنید زیرا انواع مختلفی از قراردادهای آتی و گزینه های موجود در آن وجود دارد.

انواع ابزارهای حصیری چیست؟

سه نوع اصلی از ابزار حصبی وجود دارد که عبارتند از:

این یک توافق استاندارد بین دو طرف برای خرید دارایی خاص با قیمت از پیش تعیین شده و در تاریخ از پیش تعیین شده است که توسط دو طرف تصمیم گرفته شده است. دارایی اساسی می تواند ارز ، کالا و سایر موارد باشد.

این توافق نامه ها (استاندارد نشده) بین دو طرف برای خرید یک دارایی خاص در تاریخ و قیمت خاص تعیین شده توسط هر دو طرف است.

استراتژی های برتر محافظت چیست؟

استراتژی های مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران برای محافظت از سرمایه گذاری های خود از تأثیر هرگونه عوارض جانبی احتمالی استفاده می کنند. برخی از متداول ترین استراتژی ها شامل موارد زیر است:

اینها قراردادهای مالی هستند که از امنیت اساسی ارزش می گیرند. به عنوان یک سرمایه گذار ، می توانید سرمایه گذاری در سهام ، شاخص ها ، کالاها و سایر موارد را انتخاب کنید. سود این است که امنیت مشتق شما به شما کمک می کند تا در جبران خسارت احتمالی سرمایه گذاری واحد به شما کمک کند.

در تکنیک داوری ، شما به عنوان یک معامله گر می توانید یک ابزار مالی را با قیمت پایین تر خریداری کرده و سپس آن را با قیمت بسیار بالاتر بلافاصله در بازار دیگر بفروشید. اگرچه ممکن است بازده بهتری نداشته باشد ، اما سود مداوم می گیرید.

در این تکنیک محافظت ، شما به عنوان یک سرمایه گذار گزینه ای را برای یک شاخص با قیمت بالا خریداری می کنید. پس از آن ، شما آن را با قیمت پایین تر در تاریخ انقضا می فروشید. پرچین شما تفاوت بین قیمت اعتصاب خواهد بود. این امر به شما کمک می کند تا در صورت بروز هرگونه تغییر در قیمت شاخص ، از خسارات احتمالی خودداری کنید.

یکی از متداول ترین و مؤثرترین راه های محافظت از نمونه کارها خود ، انتخاب متنوع سازی نمونه کارها است. متنوع سازی به معنای سرمایه گذاری در کلاسهای مختلف دارایی است. این به شما کمک می کند تا از سود خود محافظت کنید ، حتی اگر در برخی از معاملات یا دارایی ها ضرر کنید.

بهترین مزایا و خطرات محافظت از آن

برخی از مهمترین مزایای محافظت به شرح زیر است:

• استفاده از ابزارهای مشتقه به کاهش ریسک کوتاه مدت کمک می کند، اما برای سرمایه گذاران بلندمدت نیز مناسب است.
• شما همچنین می توانید زمان زیادی را صرفه جویی کنید زیرا زمانی که از استراتژی پوشش ریسک استفاده می کنید، نیازی نیست سرمایه گذاری خود را به طور مداوم نظارت کنید.
• سرمایه گذاران و معامله گران از ضرر در صورت نوسانات، رکود بازار یا هر عامل منفی دیگری محافظت می شوند. شما می توانید شانس باخت را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

با این حال، علاوه بر مزایای ذکر شده در بالا، پوشش ریسک دارای جنبه های منفی خاصی نیز می باشد. این شامل:

• سرمایه گذاران نمی توانند در برابر تأثیر شرایط نامطلوب بازار از حمایت کامل برخوردار شوند. همچنین، محافظتی که از پوشش ریسک دریافت می کنید نیز ممکن است حداقل باشد.
• اگر شما سرمایه گذاری هستید که از استراتژی خرید و نگهداری پیروی می کنید، ممکن است این استراتژی برای شما مفید نباشد.

کلمه پایانی

اگر می خواهید وارد معاملات و سرمایه گذاری شوید، می توانید از استراتژی های پوشش ریسک بالا برای محافظت از پرتفوی خود در برابر تأثیر منفی هر شرایط نامطلوب بازار استفاده کنید. این همچنین به شما امکان می دهد تا شانس سود را افزایش دهید.

سوالات متداول

Q1. آیا هدینگ غیرقانونی است؟

پاسخنه، پوشش ریسک کاملاً غیرقانونی نیست. فقط انواع خاصی از پوشش غیرقانونی است. پوشش ریسک در هند، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر مجاز است. با این حال، در ایالات متحده، پوشش ریسک در فارکس غیرقانونی تلقی می شود.

Q2. هدینگ به چه معناست؟

پاسخDe-Hedging به بستن موقعیت پوشش فعلی اشاره دارد. اگر احساس می کنید که دیگر نیازی به پرچین ندارید یا در صورتی که هزینه پوشش دهی برای شما بسیار زیاد است، می توانید این کار را انجام دهید.

Q3. ابزارهای پرچین چیست؟

پاسخهر محصول مالی که به معامله گران یا سرمایه گذاران اجازه می دهد ریسک را در هر طبقه دارایی کاهش دهند، ابزار پوشش دهی نامیده می شود. اینها معمولاً شامل سهام، پول نقد، فارکس، شاخص ها و غیره هستند.

Q4. هزینه پوشش دهی چقدر است؟پاسخگزینه ها و قراردادهای آتی در استراتژی های پوشش ریسک برای کاهش احتمال ضرر استفاده می شوند. اما این قراردادها با یک حق بیمه خاص به فروش می رسند. مبلغ حق بیمه به عوامل مختلفی مانند نوسانات، قیمت سهام و غیره بستگی دارد.